桓冲在接过权柄后，选择主动缓和桓氏与晋廷的矛盾，亲身返回江陵，并将北府兵权交付谢安。 苻坚没能听从王猛的遗谏。过于仁慈且又志得意满的大秦天王在先后攻取了张氏凉国与川蜀之地后，倾举国之力发动南征，却在淝水之战中惨败于以八万北府兵为主力的晋军，以致苻秦嫡系精锐尽失。随后，整个北方再度分崩离析，而苻坚本人则被姚襄之弟姚苌所弑。 慕容垂在淝水之战后，护送苻坚返归长安。而后，即在河北起事复国，率先吹响了肢解苻秦的号角。他终以七十岁的高龄，病亡在出征的路上。 吕光在苻坚死后，占据姑臧城，另立吕氏凉国，并威震西域，盛极一时。 拓跋什翼犍之孙拓跋珪在击败慕容宝后，于平城称帝，建立北朝魏。后由拓跋焘再度统一北方。 慕容德在慕容垂起兵复国后前...

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