主人公慕星羊，为了保护师傅留下的背负着骂名的武者公会，甘愿做拥有极大权势的恶人的狗腿子，替那人做了许多不光彩或见不得光的事情，以至他在道上名声极臭，被骂称为恶狗，遭人唾弃。直到一个名为余微雨的正气女子，加入只有他一人的公会锤子剪刀后，作为会长的慕星羊开始改变做法，主动寻求他人的委托，改善公会的形象，收集伙伴，为即将复活的公会联赛做准备。然而，一切似乎都要走上正轨的时候，命运却将慕星羊卷入了交织着阴谋和杀戮的洪流里。代表人类的聚云帝国，以及代表兽灵的天月帝国千百年来不断交战。在聚云帝国尚未崛起前，弱小的人类为了与身体能力优异的兽灵抗衡，激发了自身的潜能，学会使用了称为真元的能量，继而发展出武技。拥有真元并能使出武技的人，则为武者。幻想种，是人类除兽灵外的另一大威胁，这些怪物拥有强大的力量和坚硬的皮肤。普通人和普通的枪械武器无法对它们造成伤害。但是，实力超越常人的武者具有与它们一战的能力，甚至诞生了专门狩猎它们的猎人。在这个拥有幻想种与人类大敌兽灵的世界里，慕星羊与聚集起来的同伴，或挥动利刃，或扣动扳机，挑战着各种危险、各种诱惑，... 恶狗